アリューシアは、ベリルとの出会いから今に至るまでを回顧する。そこには少女の頃から続くひたむきな想いと、是が非でもベリルを指南役として招聘せねばならない理由が秘められていた。
一方ベリルは、クルニとの街歩きの最中に元弟子フィッセルと再会。フィッセルが見せる魔術の片鱗に驚くベリルだが、その後遭遇した別の魔術師がさらにベリルを驚愕させる。
脚本:岡田邦彦
絵コンテ:鹿住朗生
演出:川島勝
総作画監督:早坂皐月/山根あおい/矢山菜摘/羽田浩二
作画監督:Lotus Animation/Nguyen Thi Lan Ngoc/Phung Yen Phuong/金禧英(京江ANI)/鄭英姬(京江ANI)/阮玥瑾(one ghost studio)/潘景皓(one ghost studio)/柯司昂(one ghost studio)